Planeje e invista com consultores pessoais

Trabalhe com uma equipe de consultores fiduciários que criarão um plano financeiro personalizado, combinarão você com portfólios elaborados por especialistas e fornecerão aconselhamento contínuo por vídeo ou telefone - com US$ 0 em honorários de consultoria por 6 meses.

Para obter sua sessão individual gratuita de planejamento financeiro, fale com um membro da equipe do JP MorganDe segunda a sexta-feira, das 8h às 21h ETou preencha um formulário e entraremos em contato com você. A oferta expira em 30/07/2023.

Faça parceria com um consultor para criar um plano com base no que é importante para você - seja quitar dívidas, abrir um negócio ou economizar para uma grande compra.

Encontre portfólios criados por especialistas e receba conselhos contínuos e check-ins anuais para garantir que seu plano esteja no caminho certo.

Nossa equipe de consultores atua como fiduciários para que você possa ter certeza de que qualquer consultor com quem você trabalha tem o melhor interesse em mente.

Gerencie todos os seus serviços bancários, investimentos e empréstimos e transfira dinheiro de maneira conveniente on-line e no aplicativo Chase Mobile®.

O JP Morgan Wealth Management obteve a classificação mais alta em satisfação do cliente com experiências digitais de gerenciamento de patrimônio no JD Power 2022 US Wealth Management Digital Experience Study.

Levamos tempo para conhecer suas prioridades - de grandes metas a pequenas metas - e criamos um plano financeiro personalizado sob medida para onde você está e o que deseja alcançar no futuro.

Depois de entendermos sua situação financeira, tolerância a riscos e horizonte de tempo, recomendaremos um portfólio de investimentos projetado profissionalmente que pode ajudar a atender às suas necessidades.

Nossa tecnologia irá reequilibrar automaticamente seu portfólio à medida que o mercado muda, e você pode entrar em contato com um consultor por telefone ou vídeo para atualizar seu plano e obter aconselhamento contínuo.

você vai usarPlano de riqueza do JP Morgan℠, nossa nova experiência que ajuda a acompanhar o progresso em tempo real, colaborar e agendar reuniões com um consultor no aplicativo Chase Mobile® e no chase.com.

Conecte-se com um membro da equipe do JP Morgan para agendar uma sessão gratuita de planejamento financeiro. Ligue para 1-833-930-4504 ou preencha nosso formulário de contato e entraremos em contato.

Trabalhe com um consultor para criar seu plano financeiro e envie uma solicitação para abrir uma conta.

Comece a investir no seu futuro movimentando dinheiro, transferindo investimentos ou rolando uma conta de aposentadoria.

Mova o controle deslizante para estimar sua taxa de consultoria.

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ano

As taxas anuais de consultoria não incluem despesas operacionais sobre os investimentos em seu portfólio - taxas semelhantes às que você pagaria se investisse por conta própria.

Para começar, fale com um membro da equipe do JP MorganDe segunda a sexta, das 8h às 21h ET.

O que posso esperar durante minha primeira reunião com um consultor?

Durante sua primeira reunião, um consultor terá tempo para conhecer você e suas prioridades, entender seus objetivos e começar a desenvolver seu plano financeiro personalizado.

Como vou trabalhar com a equipe de consultores?

Você será encaminhado a um consultor para ajudá-lo no processo de configuração da conta; assim que sua conta for criada, você poderá trabalhar com um consultor diferente em reuniões futuras. Nossa equipe de consultores atua como fiduciários, o que significa que não importa com quem você trabalhe, você pode ter certeza de que todos os nossos consultores têm seus melhores interesses em mente.

Quais taxas estão associadas a uma conta de Personal Advisors?

Dependendo do valor do seu investimento, você pagará uma taxa anual entre 0,6% e 0,4% dos ativos da sua conta. As taxas anuais de consultoria não incluem as despesas operacionais dos investimentos em seu portfólio, que são taxas semelhantes às que você pagaria se investisse por conta própria.

Como sei qual estratégia de investimento é a certa para mim?

Nossos consultores reservam um tempo para conhecer suas prioridades - de grandes metas a pequenas metas - e criar um plano financeiro personalizado sob medida para onde você está agora e o que deseja alcançar no futuro. Assim que entendermos sua situação financeira, tolerância a riscos e horizonte de tempo, recomendaremos carteiras de investimento criadas por especialistas que ajudarão a atender às suas necessidades.